ご相談の流れ|東京千代田区の資産相続対策のご相談は税務総合事務所へ

税務総合事務所

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ご相談の流れ


5つのステップ

ご相談いただいてから、その後実務が始まるまでのフローを掲載しております。
実際にはお客様の状況に応じて提案する内容や、試作する方法が何通りにでもわたるため、下記のような流れではない場合もございます。私たちはお客様の“状況に合わせて対応、ご提案いたします。

1.まずは「無料相談」にてお問い合わせ

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メールまたはお電話にてお気軽にご相談ください。その内容に応じて専門のスタッフを手配し、必要があれば再度お電話にて打ち合わせを行います。

2.打ち合わせ

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日程調整の上、基本的に初回はご足労いただき、近隣の事務所へご来所をお願いしております。
なお、業務依頼を前提とした打ち合わせの場合には資産規模や会社規模、経理状況の概要について聴取させていただく必要がありますのでご理解ください。
すでに事業を行われている場合には、過去の申告書の控え等をご準備いただけると打ち合わせがスムーズにできます。

3.契約内容に応じた料金提示

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初回面談時に大まかな料金提示は口頭でお話させていただいております。
なお、お客様の状況に合わせて提供するサービスを含め費用を提示いたしますので、お見積書を作成、ご提示させていただきます。

4.ご契約

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ご依頼される場合には契約書等を作成いたします。契約書をご確認いただき、お客様と当事務所が署名捺印後一部ずつ保管します。

5.業務開始

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ご契約内容に応じた業務を開始いたします。
当初は、お客様の現状を再度確認する作業から始まるため各種書類をお借りしたり、貴社へお伺いしたうえで、状況を聴取し打ち合わせ等を行わさせていただいております。

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